Tutorial

Enviar Facturas en Masa para Pedidos Proforma

November 27, 2025

Enviar facturas para muchos Pedidos Proforma manualmente puede consumir mucho tiempo. DataEase lo hace fácil: exporte sus pedidos proforma, marque filas con action=SEND_INVOICE e impórtelas de nuevo a Shopify, todo con validación.

🎯 Objetivo

Enviar por correo electrónico facturas para muchos Pedidos Proforma a la vez importando una acción que desencadena el envío de facturas.

📋 Instrucciones Paso a Paso

1. Exportar Pedidos Proforma (Opcional, para Segmentación)

En DataEase, vaya a New Export → DraftOrders. Incluya al menos:

  • id
  • name (número de borrador)
  • customerEmail (o email)
  • Totales (por ejemplo, totalPrice)
  • Si está disponible: un campo de estado de factura para ayudarle a filtrar borradores no enviados

Use filtros (rango de fechas, etiqueta de cliente, cantidad) para reducir la lista.

2. Preparar el Archivo para Enviar Facturas

Abra el archivo exportado en Excel o Google Sheets. Para cada borrador al que desee facturar, agregue una fila y establezca:

  • action = SEND_INVOICE
  • (Opcional) invoiceEmail — utilice esto para anular el destinatario si el borrador no tiene correo electrónico o necesita una dirección diferente
  • (Opcional) invoiceSubject, invoiceMessage — un asunto/cuerpo personalizado (deje en blanco para usar los predeterminados)

Cuando termine, guarde el archivo como .xlsx o .csv.

3. Importar y Validar

  1. En DataEase, inicie New Import → DraftOrders
  2. Cargue su archivo editado
  3. Mapee las columnas
  4. Ejecute Validation

Corrija los problemas señalados en Validation Status (por ejemplo, falta de id, correo electrónico no válido).

4. Ejecutar la Importación y Revisar Resultados

Después de que la validación pase, haga clic en Run Import para enviar las facturas.

Los borradores seleccionados tendrán facturas enviadas por correo electrónico a los destinatarios. Revise algunos borradores en Shopify Admin para confirmar que la factura fue enviada.

📝 Notas Importantes

  • Los borradores deben tener un correo electrónico de destinatario. Si falta el perfil/correo electrónico del cliente en el borrador, establezca invoiceEmail en su archivo
  • Enviar una factura no crea un pedido; el pedido se crea cuando la factura es pagada/completada
  • Para evitar el spam, filtre su exportación a borradores que no hayan sido facturados aún (o que desee reenviar explícitamente)
  • Mantenga primero un pequeño lote de prueba, luego ejecute su lista completa

💡 Ejemplos Mínimos de CSV

Enviar facturas al correo electrónico guardado del borrador:

id,action
gid://shopify/DraftOrder/111,SEND_INVOICE
gid://shopify/DraftOrder/222,SEND_INVOICE

Anular destinatario y agregar un mensaje personalizado:

id,action,invoiceEmail,invoiceSubject,invoiceMessage
gid://shopify/DraftOrder/333,SEND_INVOICE,[email protected],"Su factura de pedido proforma","¡Hola! Por favor revise y pague esta factura para completar su pedido."

🎉 ¡Eso es todo!

Sus facturas ahora se envían en masa.
Si encuentra algún problema o tiene preguntas, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte.